거래 нет: 평생 스톡 옵션

위험의 큰 부분은 근무일 기준으로 주식 기준 보상입니까?

Workership은 LinkedIn의 발자취를 이어 나갈 것입니까?

이미지 출처 : Workday.

GAAP 이익보고와 함께 회사는 주식 기준 보상에 조정 된 조정 EBITDA 또는 비 GAAP 이익을 자주보고합니다. 두 숫자의 차이는 광범위 할 수 있습니다. 예를 들어, 가장 최근 분기에 인기있는 기술 이름에서보고 한 GAAP 및 비 GAAP 순이익을 살펴보십시오.

주식 기준 보상 비용.

기타 운영 경비.

모든 숫자는 USD입니다. 출처 : 회사 서류.

보상을 직원들에게 후원하여 이익을 얻는 것은 내가 좋아하는 관행이 아닙니다. 억만 장자 투자자 인 워런 버핏 (Warren Buffett)도 동의한다. Buffett는 닷컴 버블 붕괴 이전 1998 년 주주에게 보내는 편지에서 다음과 같이 썼습니다.

옵션이 보상의 형식이 아니라면 무엇입니까? 보상이 비용이 아니라면 무엇입니까? 그리고 경비가 소득 계산에 들어가면 안되는 곳, 세계 어디에서 가야합니까?

주식 기준 보상은 종종 관리자에 의해 잘못 제시 될뿐만 아니라 투자자가 간과하는 위험을 유발합니다. 주식 가격이 하락하면 회사 자체 또는 전반적인 시장과 관계없이 사기 감소 및 탈락 가능성이 커집니다. 형평성과 관련된 상당 부분의 보상금을 가진 회사는이 위험에 취약 할 수 있지만, 저에게 집중하는 회사는 Workday입니다.

2016 년 1 월 31 일 종료되는 가장 최근 회계 연도에 Workday의 주식 기준 보상액이 약 2 억 5 천만 달러로 전체 매출의 22 %를 차지했습니다. 이를 Salesforce 및 Oracle에서의 주식 기준 보상은 각각 9 % 및 3 %입니다. 주식 가격이 반으로 줄어들면 얼마나 많은 인력이 행복하지 않을지 상상해보십시오.

최근 주식 기준 보상에 크게 의존하는 회사의 주가가 크게 하락했다. LinkedIn이 1 월말에 발표 한 2015 년 4 분기 실적에 따르면 주가는 40 % 이상 급락했습니다. 다음 날, CEO 제프 위너 (Jeff Weiner)는 종업원들에게 LinkedIn의 힘을 안심시키는 모든 손 회의를 열었습니다.

우리는 우리의 수입 발표 전날과 같은 회사입니다. 저는 수익 발표 전날 같은 CEO입니다. 우리는 수입 발표 전날과 같은 팀입니다. 가장 중요한 것은 경제적 기회를 창출 할 수있는 능력에있어 동일한 사명, 비전 및 목적 의식을 갖고 있다는 것입니다. 그 중 아무 것도 바뀌지 않았습니다. 그것은 하나의 이오타를 변경하지 않았습니다.

동기 부여 연설이 충분하지 않은 경우, Weiner는 연간 1,400 만 달러의 보너스를 포기하고 직원들에게 보너스로 지급했습니다.

이미지 출처 : LinkedIn.

Workday 및 LinkedIn에서는 직원을 행복하게 유지하는 것이 중요합니다. 두 회사는 각각의 사업 성공에 문화의 역할을 강조합니다. 10-K에서 LinkedIn은 성공의 토대로 자사의 가치와 고유 한 기업 문화를 골라냅니다. Workday의 연례 보고서에서 회사는 기업 문화를 비즈니스의 위험으로 유지하지 못하는 것에 대해 언급합니다.

Glassdoor의 몇 가지 부정적인 리뷰에서 회사가 사기성 문제를 겪고있는 것으로 나타 났을 때 회사는 적극적으로 대응했습니다. CEO 인 Aneel Bhusri는 최신 수입 통화에 대한 리뷰에 대해 질문을 받았으며 다음과 같이 답변했습니다.

지난 12 개월 동안 우리에게는 분명히 성장하는 고통이있었습니다. 직원의 절반은 2 년에서 2 년 반 동안 회사에 근무했습니다. 지난 6 개월 동안 한 번에 한 가지 주제였습니다. Glassdoor에 대한 내용을 매우 조심스럽게 읽었습니다. 문제의 근원지에 도달하려고 노력 중입니다. 그들의.

LinkedIn과 Workday를 둘러싼 최근의 부정적 상관 관계에 관계없이 두 회사는 여전히 Glassdoor에서 점수를 매겼습니다. Glassdoor에서 등급을 매긴 LinkedIn 직원 중 89 %는 친구에게 추천하고 98 %는 CEO를 유리하게 평가합니다. 실제로 Weiner는 2016 년에 5 번째로 높은 CEO였습니다. Workday의 경우 직원의 73 %가 친구에게 회사를 추천했으며 94 %는 Bhusri를 승인했습니다.

가격이 떨어지면 어떻게 될까요?

내 생각에 순수한 추측이지만 LinkedIn이 Microsoft (NASDAQ : MSFT)에 매각 된 이유 중 하나는 고 가치 사원을 잃을 위험에 처해 있다는 것입니다. 40 % 이상의 가격 하락은 많은 직원 옵션을 쓸모 없게 만들었습니다.

회사는 2015 회계 연도 동안 28 만개 이상의 스톡 옵션을 부여했으며, 옵션의 평균 가격은 주당 259 달러였습니다. 회사의 서류에 따르면 LinkedIn은 주당 170 달러를 초과하는 가중 행사 가격을 가진 683,788 건 (47 %의 모든 미 지불 옵션)을 보유하고있었습니다. 매각 발표일에 LinkedIn 주식은 주당 131 달러에서 $ 192 이상으로 47 % 상승하여 많은 옵션을 가져 왔습니다.

지난 4 년 동안 LinkedIn의 수익 대비 비율은 9 %에서 17 %로 상승했습니다. 평일은 비슷한 궤도를보고 있습니다.

데이터 출처 : 회사 문서.

가장 최근의 연례 보고서에 따르면, 회사는 최근 회계 연도에 새로운 스톡 옵션을 부여하지 않았습니다. 그러나, 그것은 주당 85 달러 이상으로 가격이 책정 된 5 백만 개 이상의 제한된 재고 단위를 부여했으며, 현재 거래되는 곳 근처에 있습니다. 그것의 주식 가격에있는 40 % 이발은 Workday가 구매자를 찾아 낼 필요가있을 것이라는 점을 반드시 의미하지 않을지도 모르지만, 그것의 직원의 수첩에 음푹 들어간 곳을 둘 것이다.

기술 회사가 실리콘 밸리에서 주식 및 스톡 옵션을 조합하여 직원에게 보상하는 것은 일반적인 관행입니다. 이러한 관행은 종종 회사의 주식 소유권을 희석 시키지만, 직원 및 경영진의 이익을 주주들에게 맞춰줍니다. 또한 회사 성장을 돕기 위해 현금이 종종 필요합니다. 단기간에 이익이 기대되지 않기 때문에 형평성 보상은 이들 회사가 높은 급여를 지불하지 않고 재능을 모집하는 좋은 방법입니다. 모든 주주가 주식 기준 보상의 팬이되는 것은 아니지만, 많은 젊은 기업에서 흔히 볼 수있는 일이며 목적을 달성합니다.

그러나 투자자는 옵션에 대한 경영진의 회계 처리를주의 깊게 관찰해야 할뿐만 아니라 주가 하락이 직원의 사기와 매출에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대해서도 관심을 가져야합니다.

Palbir Nijjar는 LinkedIn 및 Workday의 지분을 소유하고 있습니다. Motley Fool은 LinkedIn, Salesforce, Twitter 및 Workday의 주식을 소유하고 있으며이를 권장합니다. Motley Fool은 Microsoft와 Oracle의 주식을 소유하고 있습니다. 어리석은 뉴스 레터 서비스를 30 일 동안 무료로 사용해보십시오. 우리 바보가 모두 같은 의견을 갖고있는 것은 아니지만 다양한 통찰력을 고려할 때 우리는 더 나은 투자자가 될 것이라고 생각합니다. 모 틀리 바보는 공개 정책을 가지고 있습니다.

Palbir Nijjar는 소비재 및 기술주에 대해 씁니다. 그의 가장 좋아하는 투자 견적은 Markel의 공동 CEO이자 슈퍼 투자가 인 Tom Gayner의 말입니다. "내 머리보다 내 엉덩이에 더 많은 돈을 벌었습니다." 더 큰 인용문과 Steph Curry Vines를 보려면 Twitter의 Palbir를 팔로우하십시오. CashRulesPN을 따르십시오.

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평일 옵션 체인.

WDAY 101.00 특기 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 2.19 Chg .: -0.81.

WDAY Put 101.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.34 Chg .: -0.32.

WDAY 통화 102.00 원정 : 2017 년 12 월 22 일 최종 : 1.73 CHg .: -0.67.

WDAY Put 102.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.35 Chg .: -0.62.

WDAY 통화 103.00 특급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 1.4 Chg .: 0.28.

WDAY Put 103.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.83 Chg .: -0.67.

WDAY 통화 104.00 특급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.85 체력 : -0.15.

WDAY Put 104.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 2.6 Chg .: -0.14.

WDAY 통화 105.00 경험 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.4 Chg .: -0.1.

WDAY Put 105.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 2.05 Chg .: -0.95.

WDAY 통화 106.00 특급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.38 체력 : 0.18.

WDAY Put 106.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 3.1 Chg .: -0.6.

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